Resumo para lembrar
Fugindo de Azog, a companhia se abriga na casa de Beorn e entra na Floresta das Trevas. Bilbo salva os anões de aranhas gigantes, mas os elfos de Thranduil prendem o grupo. Bilbo, invisível, os liberta dentro de barris, com Legolas e a elfa Tauriel no encalço dos orcs. O barqueiro Bard leva os anões até a Cidade do Lago. Kíli fica para trás, ferido por uma flecha envenenada, e Tauriel o cura. Na Montanha Solitária, Bilbo acha a porta secreta, procura a Pedra Arken e acorda Smaug. Enquanto isso, Gandalf vai a Dol Guldur, descobre que o Necromante é Sauron e acaba preso. Os anões tentam afogar Smaug em ouro derretido, mas o dragão escapa e voa rumo à Cidade do Lago.
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