Resumo para lembrar
Gandalf convence Bilbo Bolseiro a acompanhar Thorin Escudo-de-Carvalho e mais doze anões numa missão: retomar Erebor, a Montanha Solitária, tomada pelo dragão Smaug. No caminho, Bilbo engana três trolls até o sol transformá-los em pedra, e o mago Radagast avisa sobre um Necromante em Dol Guldur. A companhia descansa em Valfenda, onde Gandalf conversa com Elrond, Galadriel e Saruman. Nas Montanhas Sombrias, os anões são capturados por gobelins, e Bilbo se perde. Numa caverna, ele encontra um anel, vence Gollum num jogo de charadas e foge invisível, poupando a vida da criatura. Azog, o orc pálido, persegue a companhia. Bilbo salva Thorin, águias resgatam o grupo, e a Montanha Solitária aparece no horizonte.
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