Walter White

Walter acompanha o cunhado, Hank Schrader, agente da DEA, numa batida e vê o ex-aluno Jesse Pinkman fugindo. Chantageia Jesse para virar sócio e os dois começam a cozinhar num trailer no deserto. A primeira venda dá errado: Walt mata Emilio com gás e, depois de muita hesitação, estrangula Krazy-8 no porão de Jesse.

Walt recusa que os antigos sócios da Gray Matter paguem o tratamento, raspa a cabeça e adota o nome Heisenberg. Para cobrar o traficante Tuco Salamanca, explode o escritório dele com fulminato de mercúrio e fecha negócio.

Tuco sequestra Walt e Jesse no deserto e Hank o mata num tiroteio. Para explicar o sumiço, Walt finge um surto de amnésia. Contrata o advogado Saul Goodman para lavar o dinheiro e montar uma distribuição.

Jesse se envolve com Jane, que é viciada em heroína e ameaça chantagear Walt. Numa noite, Walt vê Jane sufocar durante uma overdose e não faz nada. Na mesma época nasce Holly, a filha dele. O pai de Jane, controlador de voo, desmorona de luto, e dois aviões colidem sobre a casa de Walt. Skyler, a esposa, desconfia das mentiras e manda Walt sair de casa.

Skyler pede o divórcio e Walt jura que largou o tráfico. Gus Fring, dono da rede Los Pollos Hermanos, oferece 3 milhões de dólares por três meses de trabalho num superlaboratório escondido debaixo de uma lavanderia. Walt aceita e ganha Gale Boetticher como assistente.

Os primos Salamanca vêm atrás de Walt e acabam atirando em Hank, que sobrevive. Quando dois traficantes de Gus ameaçam Jesse, Walt os atropela e mata um deles com um tiro. Percebe que Gus vai trocá-lo por Gale e, no fim da temporada, manda Jesse matar Gale para continuar vivo.

Gus mata o próprio capanga Victor com um estilete na frente de Walt e Jesse, como recado. Skyler compra o lava-jato para lavar o dinheiro. Hank, com as anotações de Gale, começa a investigar Gus. Para Skyler, Walt diz que ele não está em perigo: ele é o perigo.

Gus afasta Jesse de Walt e ameaça a família toda. Brock, filho da namorada de Jesse, fica gravemente doente, e Walt convence Jesse de que foi Gus. Walt se alia a Hector Salamanca, que odeia Gus. Hector detona uma bomba na casa de repouso e mata Gus. A última imagem revela que Walt envenenou Brock com uma planta do quintal.

Walt monta uma nova operação com Jesse e Mike Ehrmantraut, cozinhando em casas fechadas para dedetização. No roubo de um trem de metilamina, Todd mata um menino que viu tudo. Walt mata Mike e manda executar os homens dele na prisão. Depois anuncia que saiu do negócio.

No banheiro de Walt, Hank encontra um livro com dedicatória de Gale e entende tudo. Jesse se junta a Hank. Em To'hajiilee, o bando de Jack, tio de Todd, mata Hank e leva quase todo o dinheiro. Walt foge para New Hampshire. Meses depois, volta a Albuquerque, garante dinheiro para os filhos, envenena Lydia, liberta Jesse e mata o bando de Jack. Ferido, morre no laboratório.

Vince Gilligan resumiu a série como a história de transformar o Mr. Chips em Scarface. A AMC não queria Bryan Cranston, conhecido como o pai de Malcolm in the Middle, mas Gilligan tinha trabalhado com ele num episódio de The X-Files. Cranston ganhou quatro Emmys de melhor ator pelo papel.