Resumen para recordar
Siglos después de la derrota de Morgoth, la elfa Galadriel sigue cazando a Sauron. Rechaza el viaje a Valinor, se lanza al mar y encuentra a Halbrand, un humano de las Tierras del Sur que sobrevivió a un naufragio. Ambos llegan a Númenor, y la reina regente Míriel termina llevando un ejército a la Tierra Media. En el sur, el elfo Arondir y la curandera Bronwyn defienden a su pueblo de los orcos de Adar. Se abre una represa, la montaña entra en erupción y la región se convierte en Mordor. Elrond se reencuentra con su amigo enano Durin, que guarda un secreto: mithril en Khazad-dûm. Entre los Pelosos, la joven Nori ayuda a un Extraño que cayó del cielo y parte con él hacia el este. Al final, Halbrand se revela como Sauron, y Celebrimbor forja tres anillos para los elfos.